添加時間:2022/01/24
1月20日,全球面板行業頭部大廠BOE(京東方)發布了2021年業績預告,預計營收2200億元人民幣左右,歸屬上市公司凈利潤260億元左右。全年業績創下歷史新高。
在BOE的戰略產品線中,柔性OLED也獲得了巨大進展。根據洛圖科技(RUNTO)數據,2021年,BOE柔性OLED面板出貨超過6000萬片,同比增長超過65%。其中智能手機用OLED面板出貨約5500萬片。
截止去年12月,BOE已經實現了全球幾乎所有手機主流品牌的OLED面板導入,包括蘋果、三星、華為、Oppo、Vivo、以及榮耀等;并在12月實現OLED面板單月出貨突破千萬片。
針對蘋果向的iPhone產品,BOE于2020年12月實現iPhone 12的6.06寸面板出貨,2021年10月實現iPhone 13出貨。根據洛圖科技(RUNTO)數據,12和13系列合并起來,2021年度,BOE向蘋果公司出貨的OLED手機面板超過1600萬片,遠超年初業界的1000萬片預期。由此,BOE在蘋果公司中OLED iPhone的份額達到了約10%。
2022年,在B7、B11整體良率的提升,IC供應問題的緩解,以及重慶B12 Capa Up之后,BOE智能手機用柔性OLED面板的出貨量預計將提升80%以上,超過1億片,其中包括數百萬片折疊屏。
從iPhone 12到13系列的許可節奏和蘋果公司的戰略需求判斷,BOE有望從明年iPhone 14上市一開始即供應柔性OLED面板。2022年全年,洛圖科技(RUNTO)預測BOE將向蘋果iPhone出貨柔性OLED面板超過5000萬片,對三星SDC和LGD形成強有力的擠壓。
在LTPO OLED面板的供應方面,預計SDC在2022年仍將繼續保持技術和生產上的優勢。BOE將在2022年內完成蘋果向的LTPO產品開發。道理上看,BOE和LGD的LTPO導入進度對2022年6.7寸iPhone 14 Plus的TFT方式將產生影響。蘋果公司希望減少對三星的依賴度,不希望其比重反而進一步增大。如果BOE和LGD都不能穩定的供應LTPO OLED,從蘋果的供應商策略角度,就沒有必要在iPhone 14系列中一定要將LTPO適用于三款產品。
B12產線采用疊層結構,增加IT類應用
據上下游產業鏈信息,BOE的重慶OLED產線B12 Phase 3的產品應用將從智能手機增加至手機、IT和車載。
B12于去年6月提前實現產品點亮,11月實現Phase 1量產,且良率高于預期,設計產能同B7和B11,均為48K/月。B12的Phase 2預計將在今年上半年甚至是第一季度實現量產;Phase 3的設備將在4月進廠。
近兩年,IT面板市場的堅挺表現激發了所有面板廠商的注意力。根據產業鏈信息,BOE正在變更Phase 3的激光設備。BOE可能希望在Phase 3上增加生產IT和車載類產品。柔性OLED的基板是PI(聚酰亞胺),而IT或車載OLED使用的是玻璃基板,因此激光切割設備的交貨量發生變化符合邏輯。BOE可能首先在Phase 3上生產15寸OLED,也有可能是蘋果需求的10英寸左右iPad OLED。
另外,“Two Stack Tandem”的疊層結構也計劃將在Phase 3上首次應用。Tandem結構有利于提高產品的信賴性,延長使用壽命。該技術最快由B12在第三季度,最慢在年內實現。
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